Rochebonne Finance est un cabinet de gestion privée spécialisé dans la création et l’optimisation des actifs financiers et immobiliers.

Notre métier consiste à délivrer un conseil personnalisé aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent valoriser leur épargne, se constituer un patrimoine ou optimiser leur fiscalité.

Rochebonne finance est référencé comme Conseil en Investissement financier (CIF*) auprès de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et membre de l’Association nationale des conseillers financiers dont le code de déontologie est disponible sur le site www.anacofi.asso.fr.

*Se reporter aux mentions légales

Afin de vous accompagner au mieux, nous avons mis en place un cycle de conseil qui respecte le temps nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance :

         La mise en relation :

                  L’objet du premier rendez-vous est de faire connaissance et d’apprécier au plus
            près votre situation, vos besoins et vos attentes
            (état de vos finances, objectifs, aversion aux risques…).

Le diagnostic :

                   Vous aider à choisir parmi toutes les solutions existantes celles qui sont
            les plus adaptées (Immobilier, SCPI, Assurance-vie, Contrat de capitalisation,
            Compte sur Livret, PEA, Compte titres, défiscalisation…).

            Les recommandations :

            Sélectionner ensemble le ou les partenaires vers lesquels s’orienter.

                Les rendez-vous suivants :

          Suivre votre situation et vous aider à prendre les bonnes directions

avec le bon timing.