Nous vous assistons dans la gestion de vos placements financiers
Plusieurs étapes sont nécessaires à l’élaboration d’une stratégie d’optimisation de la trésorerie ou de l’épargne financière de nos clients :
- Il s’agit d’abord de se poser, ensemble, les bonnes questions (horizon de placement, aversion aux risques, degré de liquidité, pays de résidence…)
- Il faut ensuite choisir un véhicule fiscal approprié (compte-titres, assurance-vie, contrat de capitalisation, livret…)
- Puis, il convient de déterminer avec soin une allocation d’actifs personnalisée (monétaire, actions, obligations, matières premières…)
- L’étape suivante consiste à suivre et piloter ces allocations afin d’en tirer le meilleur.
Si le respect de ce process est vecteur de performance, nous y ajoutons également des principes essentiels d’appliquer afin d’accroitre encore la qualité de notre conseil.
- la recherche de sauvegarde du patrimoine (options de gestion, alertes…).
- la recherche de performance fonction de l’échéance de placement.
- favoriser la simplicité et la transparence des allocations d’actifs.