Rochebonne Finance est un cabinet de gestion privée spécialisé dans la création et l’optimisation des actifs financiers et immobiliers.

Notre métier consiste à délivrer un conseil personnalisé aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent valoriser leur épargne, se constituer un patrimoine ou optimiser leur fiscalité.

Rochebonne finance est immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) au titre de ses activités de Courtier d'assurance (COA), de Conseiller en investissements financiers (CIF) et de Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP)*.

Rochebonne Finance est titulaire de la Carte professionnelle n° CPI 7501 2017 000 021 846 de «Transaction sur immeubles et fonds de commerce (TI) » « sans maniement de fonds » délivrée par la CCI de Paris.

*Se reporter aux mentions légales

Nos Valeurs

Pourquoi la propriété de la clientèle constitue-t-elle un enjeu majeur ?

"Votre intérêt et le nôtre vont dans le même sens"

Tout au long de votre placement, vous serez suivi par un seul et même gestionnaire.

Nous choisissons nos produits avec soin pour en assurer une gestion optimale dans le temps.

Pourquoi l’objectivité définit notre manière de travailler ?

"Nous n’appartenons à aucune banque, réseau ou franchise imposant leurs politiques produits"

Nous choisissons nos partenaires en toute liberté.

Nous ne sélectionnons que les meilleurs produits proposés par nos partenaires.

Nos Métiers

L'immobilier

Les placements financiers

La fiscalité

L'entreprise

Le cycle de conseil

Afin de vous accompagner au mieux, nous avons mis en place un cycle de conseil qui respecte le temps nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance :

La mise en relation :

                  L’objet du premier rendez-vous est de faire connaissance et d’apprécier au plus
            près votre situation, vos besoins et vos attentes
            (état de vos finances, objectifs, aversion aux risques…).

Le diagnostic :

                   Vous aider à choisir parmi toutes les solutions existantes celles qui sont
            les plus adaptées (Immobilier, SCPI, Assurance-vie, Contrat de capitalisation,
            Compte sur Livret, PEA, Compte titres, défiscalisation…).

Les recommandations :

Sélectionner ensemble le ou les partenaires vers lesquels s’orienter.

Les rendez-vous suivants :

Suivre votre situation et vous aider à prendre les bonnes directions

avec le bon timing.

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S’agissant des prospects, les données sont conservées 3 ans à compter à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect.

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