Rochebonne Finance est un cabinet de gestion privée spécialisé dans la création et l’optimisation des actifs financiers et immobiliers.

Notre métier consiste à délivrer un conseil personnalisé aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent valoriser leur épargne, se constituer un patrimoine ou optimiser leur fiscalité.

Rochebonne finance est immatriculé à l’Orias (www.orias.fr) au titre de ses activités de Courtier d'assurance (COA), de Conseiller en investissements financiers (CIF) et de Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP)*.

Rochebonne Finance est titulaire de la Carte professionnelle n° CPI 7501 2017 000 021 846 de «Transaction sur immeubles et fonds de commerce (TI) » « sans maniement de fonds » délivrée par la CCI de Paris.

*Se reporter aux mentions légales

Nos Valeurs

Pourquoi la propriété de la clientèle constitue-t-elle un enjeu majeur ?

"Votre intérêt et le nôtre vont dans le même sens"

Tout au long de votre investissement, vous serez accompagné par un seul et même gestionnaire.

Nous selectionnons nos produits avec soin pour en garantir une gestion optimale dans le temps.

Pourquoi l’objectivité définit notre manière de travailler ?

"Nous n’appartenons à aucune banque, réseau ou franchise imposant leurs politiques produits"

Nous choisissons nos partenaires en toute liberté.

Nous sélectionnons rigoureusement les produits qui répondent à nos exigences de qualité et de performance.

Nos Métiers

L'immobilier

Les placements financiers

La fiscalité

L'entreprise

Le cycle de conseil

AfAfin de vous accompagner au mieux, nous avons mis en place un cycle de conseil respectant le temps nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance :

La mise en relation :

L’objectif du premier rendez-vous est de faire connaissance et d’apprécier au plus près votre situation, vos besoins et vos attentes (état de vos finances, objectifs, aversion au risque…).

Le diagnostic :

Vous aider à choisir parmi toutes les solutions existantes celles qui sont
les plus adaptées (immobilier, SCPI, assurance-vie, contrat de capitalisation, compte sur livret, PEA, compte titres, défiscalisation…).

Les recommandations :

Sélectionner ensemble le ou les partenaires vers lesquels vous orienter

Les rendez-vous suivants :

Suivre votre situation et vous accompagner pour prendre les bonnes décisions, au bon moment.

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